Cast: David Chiang, Ti Lung - I 108 ribelli che vivono sulle montagne sono la spina nel fianco della dinastia Sung che guida la Cina. La guerra, che sembra non avere mai fine, ha però un repentino cambio di passo quando viene nominato a capo delle forze armate il generale Shih Wen-kung. Suang Chiang, capo dei ribelli, comincia a temere per le sorti della battaglia e cerca un accordo con Lu Chun...